 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
| ＜教室のご案内＞ |
E・MAX英会話学院
〒651-1246
神戸市北区谷上西町27-6
クリアーレ岡崎202
 TEL 078-583-5070
MAIL info@e-max-kobe.com |
|
| HOME ＞ 受講コースのご案内 ＞ 国際金融・投資セミナー |
 |
 |
[目的]
英語で国際金融を理解するための知識と能力を養成すること
世界経済のグローバル化に伴い、国際金融は大きく変わりつつあります。お金には国境はありません。資金はよりよいリターンを求めて、世界中を駆け巡っています。グローバル・ヘッジファンド、円キャリートレード、サブプライム問題など、現在の国際金融はさまざまな問題に直面しながら流動的に発展しつつあります。これから金融業界に進むあなた、すでに金融業界で活躍しているあなたにとり、英語で国際金融を理解することは、あなたの将来に大きな可能性を吹き込むことになります。セミナーは原則として英語で行いますが、要点は日本語で説明します。 |
| ＜受講料金のご案内＞ 金額は一人当たり。教材費、時間外サポートを含む。 |
| 期間 |
６ヶ月 （２６回） |
| レッスン |
週一回。２時間連続 |
| セミナー費用 |
個人レッスン ５０万円
２人グループ ３２万円
３人グループ ２５万円 |
 お問い合わせはこちら |
| ＜講師＞ |
ローマ・テスタ
米大手金融機関、Citicorp系列スミスバーニー投資顧問会社で17年間投資顧問として活躍。
▼ 資格
・ NASD Licenses - Series 7 General Securities Representative
・ Series 65 Registered Investment Advisor
・ Series 63 Uniform Securities Agent
・ Series 31 Managed Futures Funds
・ TEFL英語教師免状
・ ビジネス修士号
・ 英検1級、TOEIC990点
トシ・イサム・イグチ
金融機関、投資顧問、ヘッジファンド運用（米国）を経て、現在日本で投資顧問業、英会話学院経営。
▼ 資格
・ CTA - Commodity Trading Advisor
・ Series 65 Registered Investment Advisor
・ TEFL
・ 英検１級、TOEIC985点
|
| ＜研修内容＞ |
１． グローバル資金フロー
２． 投資概論
３． 株式市場
４． 債券市場
５． 先物市場
６． 為替市場
７． オプション市場
８． ヘッジファンド
９． 投資信託
１０．資産運用
なを、レッスン時間は、各自、都合のよい時間に合わせて設定いたします。
|
| ＜E-MAX Investment Seminar Topics＞ |
1. STOCKS
Definition of (common) stock
Market capitalization - large/mid/small caps
Characteristics of blue chips vs small caps
Risk factors
Dividends and stock splits
Securities analysis: MV, historical prices, EPS, P/E, beta, etc.
Sectors
Stock markets (exchanges) - how stocks are traded
Supply and demand
When to buy and sell
New issues (IPOs)
Purpose: Stocks are for growth
2. FIXED INCOME
Definition of fixed income securities: money market, repos, CDs, t-bills, govys,
corporates, munis, foreign bonds (components: market price, stated coupon
rate, maturity date)
Bond ratings - corporates, municipals, AAA to junk, downgrades
Bond markets - how bonds are traded
Volatility and pricing (premium, par, discount)
Inverse relationship between bond prices and interest rates
Risk factors (from acquisition date to maturity date)
Purpose: Bonds are for income
3. MUTUAL FUNDS
Types: stock funds, bond funds, asset allocation funds, domestic/foreign
Prospectus (investor disclosure, manager guidelines)
Diversification
Capital gains distributions - taxation and reduction of share price
Analyzing funds: historical performance, manager tenure, volatility, internal
expense ratios
Sector-specific funds
4. ALTERNATIVE INVESTMENTS
Definition
Risks
Options, commodities, hedge funds, real estate, CMOs, etc.
Historical rates of return for various alternative asset classes
5. ECONOMICS
Economic cycles: expansion, recession, etc.
Market cycles: bull market, bear market, market bubbles, etc.
Economic indicators: GDP, CPI, PPI, inflation, non-farm payroll, unemployment,
etc.
The power of the Federal Reserve Board (setting Monetary Policy)
Interest rate changes and how it affects the capital markets
6. ASSET ALLOCATION
The Efficient Frontier
General asset classes - historical rates of return
Equity asset classes and sectors - historical rates of return, large/mid/small caps, growth vs value, overweighting, underweighting
Time horizon
Diversification; correlation
Risk management
Rate of return expectation - historical rates of return
Rebalancing
7. PENSION PLANS
Defined Contribution vs Defined Benefit
Rate of return expectation and factors (average age, cash needs, mortality rate,
etc.)
Employee/employer contributions
Required distributions to retirees
Fixed income portfolio - to meet cash requirements of the plan; creating a term-
matched portfolio
Equity portfolio - for longer term growth
Alternative investments
Investment Policy Statement
8. HISTORY OF THE CAPITAL MARKETS
Historical rates of returns for various asset classes
Historical market cycles
The effects of compounding
Mitigation of risk over time
Effects of inflation over time
10. PERFORMANCE MEASUREMENT
Portfolio performance and analysis
Periods: YTD, 1yr, 3yr, 5yr, 10yr
Benchmarks: Market indices |
|
